Εντολείς

Το μητρώο εντολέων είναι η βάση για τη δημιουργία υποθέσεων. Κάθε υπόθεση συνδέεται με έναν ή περισσότερους εντολείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Προσθήκη Εντολέα

Από το μενού Εντολείς → Νέος Εντολέας. Επιλέξτε πρώτα τον τύπο:

Φυσικό Πρόσωπο — ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, email, τηλέφωνο, διεύθυνση
Νομικό Πρόσωπο / Εταιρεία — επωνυμία, ΑΦΜ, ΓΕΜΗ, email επικοινωνίας, τηλέφωνο, διεύθυνση έδρας

💡

Το μόνο υποχρεωτικό πεδίο είναι το όνομα. Όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να συμπληρώσετε αργότερα από την καρτέλα του εντολέα.

Μαζική Εισαγωγή (Excel)

Αν έχετε ήδη λίστα εντολέων σε Excel ή CSV, μπορείτε να τους εισαγάγετε μαζικά:

1Κατεβάστε το πρότυπο αρχείο Excel από το κουμπί "Πρότυπο Excel" στη λίστα εντολέων
2Συμπληρώστε τα δεδομένα σας στο φύλλο "Εντολείς" — ακολουθήστε τις οδηγίες στις πρώτες γραμμές
3Επιστρέψτε στο LawDesk και επιλέξτε "Εισαγωγή Excel"
4Ελέγξτε την προεπισκόπηση και επιβεβαιώστε την εισαγωγή

📌

Το LawDesk εντοπίζει αυτόματα πιθανά διπλότυπα βάσει ονόματος. Σε περίπτωση ταύτισης, σας ενημερώνει πριν ολοκληρωθεί η εισαγωγή.

Καρτέλα Εντολέα

Κλικ σε εντολέα από τη λίστα ανοίγει την καρτέλα του, όπου βλέπετε:

Στοιχεία επικοινωνίας και επεξεργασία
Σύνδεση υποθέσεων — όλες οι υποθέσεις στις οποίες εμφανίζεται ο εντολέας
Ιστορικό χρεώσεων και πληρωμών (για Owner)

Αναζήτηση & Φίλτρα

Η αναζήτηση στη λίστα εντολέων ψάχνει ταυτόχρονα σε:

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία
ΑΦΜ
Email

Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε ανά τύπο (φυσικό / νομικό πρόσωπο).

Διαγραφή Εντολέα

📌

Εντολέας που έχει συνδεδεμένες υποθέσεις δεν μπορεί να διαγραφεί. Αρχειοθετήστε ή κλείστε πρώτα τις σχετικές υποθέσεις, ή αφαιρέστε τον εντολέα από αυτές.